В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подошел эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда учившийся в институте восточных языков.
Для получения данных о месте нахождения завода разведчикам необходимо достичь Харбина. Там они выйдут на связь с нашим агентом по кличке Рыбак. В операцию включен и старый опытный разведчик Иван Журавлёв. Ему предстоит столкнуться с личным врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают действие химических веществ. Противостояние становится смертельным, когда японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище отравляющих веществ под территорией завода.