В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённую деревню в Уэльсе. Они оба увлекались звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для неё уникальные записи. Во время одной из таких прогулок с микрофоном Дарси неожиданно провалился в странное место, похожее на магический круг.
На следующий день к их порогу постучался местный юноша, представившийся соседом. Подросток постепенно сумел расположить к себе пару. В доверительных беседах он начал делиться древними легендами и местными суевериями, которые веками хранились в этих краях.
