Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, за неприметными стенами, скрывается научный институт, изучающий магию. Всё меняется, когда оттуда вырывается на свободу могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается в ловушке, отрезанный от остального мира, а его жители один за другим превращаются в леших и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть миру волшебных существ.
Спасти родных и вернуть Калязину свободу берётся Алексей Попов. Рядом с ним — кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся легко. Начинается тяжёлая битва, где на кону стоят самые простые и важные вещи: семья, любовь и сама человеческая природа.
